• No : 708
  • 公開日時 : 2017/06/28 13:25
  • 更新日時 : 2019/03/26 09:30
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特定口座で行われた取引の内容は、書類で送付されますか?

回答

特定口座にて行われた1年間のお取引の売却損益を集計し、翌年の1月末日までに「特定口座年間取引報告書」を交付いたします。
 
「特定口座年間取引報告書」は、お客様のご契約内容により、交付方法(郵送/電子)が異なります。
郵送交付の対象となるのは下記ご契約のお客様です。
  • 電子交付サービスを利用していないお客様
  • 電子交付サービスを利用しているが、源泉徴収なし口座で年内に特定口座におけるお取引(譲渡)があるお客様

<電子交付契約あり>

  年内取引(売却・配当受入れ) 郵送交付
 特定口座
源泉徴収あり
 あり ×
 なし ×
 特定口座
源泉徴収なし
 あり
 なし ×
 

<電子交付契約なし>

  年内取引(売却・配当受入れ) 郵送交付
 特定口座
源泉徴収あり
 あり
 なし
 特定口座
源泉徴収なし
 あり
 なし
 

郵送交付の対象外の場合、毎年1月上旬より「保有残高・口座管理」→「帳票・郵送請求」画面にて郵送請求の申込みを承ります。
 
電子交付サービスをご利用の場合には、「保有残高・口座管理」→「電子交付書面」画面より「特定口座年間取引報告書」をご確認ください。
 
なお、電子交付にて提供する「特定口座年間取引報告書」を印刷されたものは、原則、確定申告ではご利用いただけません。
確定申告の際は郵送交付された書面をご利用ください。
 
ご留意事項
  • 特定口座年間取引報告書の計算期間は、受渡日を基準として1月1日から12月31日までとなります。
  • 年の途中で特定口座を解約された場合、解約月の翌月末日までに特定口座年間取引報告書を交付します。