• No : 708
  • 公開日時 : 2017/06/28 13:25
  • 更新日時 : 2019/11/05 15:22
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特定口座で行われた取引の内容は、書類で送付されますか?

回答

特定口座にて行われた1年間のお取引の売却損益を集計し、翌年の1月末日までに「特定口座年間取引報告書」を交付いたします。
 
「特定口座年間取引報告書」は、お客様のご契約内容により、交付方法(郵送/電子)が異なります。
郵送交付の対象となるのは、年内取引(売却・配当受入れ)の有無に係わらず電子交付サービスを利用していないお客様です。
 
電子交付サービスをご利用の場合には、「保有残高・口座管理」→「電子交付書面」画面より「特定口座年間取引報告書」をご確認ください。
原則、外国税額控除を受ける場合以外は、確定申告に「特定口座年間取引報告書」は不要です。
 
なお、電子交付にて提供する「特定口座年間取引報告書」を印刷されたものは、原則、確定申告ではご利用いただけません。
確定申告の際は郵送交付された書面をご利用ください。
郵送交付の対象外の場合、毎年1月上旬よりコールセンターでお電話にて郵送請求の申込みを承ります。
 
ご留意事項
  • 特定口座年間取引報告書の計算期間は、受渡日を基準として1月1日から12月31日までとなります。
  • 年の途中で特定口座を解約された場合、解約月の翌月末日までに特定口座年間取引報告書を交付します。