NISA口座の分配金再投資コースで購入した投資信託の分配金が生じた場合、再投資買付は行われますか?

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  • 公開日時 : 2024/01/01 00:00
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NISA口座の分配金再投資コースで購入した投資信託の分配金が生じた場合、再投資買付は行われますか?

回答

2024年から開始した新NISAで購入した投資信託の分配金の場合
 
再投資されます。
ただし、当年の非課税枠が不足している場合は、以下の通りです。
 
・つみたて投資枠で保有する投資信託の再投資
つみたて投資枠 ⇒ 成長投資枠 ⇒特定口座(または一般口座)の優先順位で再投資されます。
「つみたて投資枠専用」ファンドは、つみたて投資枠の非課税枠(当年)が不足する場合、分配金受取となります。
 
・成長投資枠で保有する投資信託の再投資
成長投資枠の非課税枠(当年)が不足する場合は、特定口座(特定口座の開設がない場合は一般口座)で再投資します。
 
2023年までの旧NISA(一般NISA・つみたてNISA)で購入した投資信託の分配金の場合
 
再投資買付は行われず、非課税での分配金受取となります。

ご注意

NISA口座を申込後、税務署審査が完了するまでは、分配金再投資コースで購入した場合でも分配金の再投資は行われず、分配金受取となります。

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