2023年までに一般NISA・つみたてNISAで買付し、保有している商品を新NISA口座へロールオーバーできますか?

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  • No : 16134
  • 公開日時 : 2024/01/01 00:00
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2023年までに一般NISA・つみたてNISAで買付し、保有している商品を新NISA口座へロールオーバーできますか?

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回答

旧NISA(一般NISA・つみたてNISA)で買付した株式や投資信託を、2024年以降のNISAへロールオーバーすることは制度上できません。
 
そのため、一般NISAは購入から5年間、つみたてNISAは購入から20年間の非課税期間が終了すると、自動的に課税口座(特定口座が開設されている場合は特定口座に、未開設の場合は一般口座)に払い出しが行われます。

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