NISA口座変更・移管とは？当社から他社へ変更する際の手続き・注意点

Question

Accepted Answer

NISA口座変更（移管）とは、マネックス証券で開設しているNISA口座を、他の証券会社や銀行へ移す手続きのことです。NISA口座は1人1口座のため、複数の金融機関で同時に利用することはできません。他社で利用する場合には、必ず金融機関変更の手続きを行う必要があります。

NISA口座を他の金融機関へ変更（移管）する場合、画面上よりお手続きが可能です。
お手続きの前に、以下をご確認ください。

登録住所・氏名に変更がある場合は、先に変更手続きをお願いいたします。
なお、廃止通知書は登録住所宛に発送され、他社でNISA口座を開設する際に必要となります。
■住所や氏名の変更方法を教えてください。
NISAを指定した以下の積立契約がある場合は、お手続きを承れません。お手続きタイミングによって取消が必要な積立契約が異なりますので契約状況をご確認のうえ、取消しをお願いします。
お手続きタイミングが1月～9月の場合：投信積立契約、日本株積立契約
お手続きタイミングが10月～12月の場合：日本株積立契約
■投信つみたての申込内容はどこで確認できますか？
■日本株積立の変更、解除方法を教えてください。
変更する年の非課税投資枠を利用している場合、その年に金融機関の変更はできません。（分配金再投資コースの再投資買付や投信積立による買付も含む）翌年に他の金融機関へ変更を希望する場合は、10月1日以降にお手続きをお願いいたします。

オンラインでのお手続き
当年の金融機関変更をご希望の場合
ログイン後の「各種口座開設状況」内、「NISA口座」欄の「勘定廃止」よりお手続きください。
なお、10月1日以降のお手続きは、当年の非課税投資枠を利用していない場合でも、翌年からの変更となります。

翌年の金融機関変更をご希望の場合
10月1日以降にログイン後の「各種口座開設状況」内、「NISA口座」欄の「勘定廃止」よりお手続きください。

詳細につきましては、「マネックス証券から他金融機関への金融機関変更」を確認してください。

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