特定口座年間取引報告書とは何ですか？

特定口座年間取引報告書とは、特定口座内での1年間（1月1日～12月31日）の譲渡損益等を受渡日を基準として集計し、記載した書類です。 記載内容については『特定口座年間取引報告書』の... 詳細表示

『特定口座年間取引報告書』の見方を教えてください。

発行年度により様式が異なります。 詳細は以下をご確認ください。 2020年以降の『特定口座年間取引報告書』の見方 2016年～2019年の『特定口座年間取引... 詳細表示

特定口座に受け入れることができる上場株式について教えてください。

法令上、特定口座に受け入れることができるものは以下のとおりです。 なお、特定口座の受入れにあたっては、税法上の手続きや要件が定められており、また、証券会社によりお取り扱いが異なるケ... 詳細表示

米国株・米国ETFの配当・分配金は特定口座年間取引報告書に記載されますか？

特定口座源泉徴収ありで配当受領委任契約がある場合、「特定口座年間取引報告書」に記載されます。上記以外の契約の場合、「上場株式配当等の支払通知書」に記載されます。 ご注意... 詳細表示

特定口座で行われた取引の内容は、書類で送付されますか？

特定口座にて行われた1年間のお取引の売却損益を集計し、翌年の1月末日までに「特定口座年間取引報告書」を交付いたします。「特定口座年間取引報告書」は、お客様のご契約内容により、交付方法（郵送/電子... 詳細表示

特定口座を開設している場合はどのように確定申告すればよいのですか？

特定口座の確定申告は、証券会社が交付する特定口座年間取引報告書をご利用いただくことで、お客様の負担を軽減し簡易に行えます。 なお、確定申告の要否は、ご契約状況やお取引状況によって条... 詳細表示

配当金の明細が記載された書類はありますか？

配当金や分配金等は、「特定口座年間取引報告書」または「上場株式配当等の支払通知書」に記載されます。外国税額控除の適用を希望する場合などを除き、確定申告に添付は不要です。 特定口座年... 詳細表示

特定口座を開設しています。NISA口座も開設できますか。特定口座はそのまま継続できますか？

特定口座の利用を継続しながら、NISA口座の開設が可能です。 なお、特定口座でのお取引は課税扱いとなり、現在保有されている商品をNISA口座に移管することはできません。また、NISA口座との損... 詳細表示

電子交付された特定口座年間取引報告書はどこで確認できますか？

証券総合取引口座へログイン後、「保有残高・口座管理」→「電子交付書面」画面にてご確認いただけます。 検索期間にて「すべて」を選択のうえ「この条件で表示」を押下することで、過去5年分の書面を表示... 詳細表示

個人向け債券は特定口座で取引できますか？

特定口座でお取引が可能です。 詳細表示