特定口座を開設している場合はどのように確定申告すればよいのですか？

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  • 公開日時 : 2018/11/13 15:20
  • 更新日時 : 2023/05/23 17:04

特定口座を開設している場合はどのように確定申告すればよいのですか？

特定口座の確定申告は、証券会社が交付する特定口座年間取引報告書をご利用いただくことで、お客様の負担を軽減し簡易に行えます。
 
なお、確定申告の要否は、ご契約状況やお取引状況によって条件が異なります。
以下より該当するご契約状況を選択してください。
 
 
ご留意事項
確定申告の要否やお手続きに関するお問い合わせは、所轄の税務署または税理士等へ確認してください。
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源泉徴収ありの場合

回答

源泉徴収ありの場合、原則として確定申告が不要です。
 
ご注意
  • 特定口座のほかに、一般口座で譲渡益が発生している場合は、一般口座の譲渡益について確定申告が必要です。
  • 一般口座や他の証券会社の特定口座と損益通算する場合や損失の繰越控除を利用する場合に確定申告が必要です。（繰越控除の詳細は「確定申告 繰越控除」のページをご確認ください。）

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