特定口座年間取引報告書とは何ですか？

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  • 公開日時 : 2018/10/25 13:19
  • 更新日時 : 2024/02/15 08:22
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特定口座年間取引報告書とは何ですか？

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回答

特定口座年間取引報告書とは、特定口座内での1年間（1月1日～12月31日）の譲渡損益等を受渡日を基準として集計し、記載した書類です。
 
記載内容については『特定口座年間取引報告書』の見方をご確認ください。
 
ご注意
  • 一般口座では『特定口座年間取引報告書』は交付されません。
  • 特定口座を開設されていても、一般口座で行った取引は特定口座内で損益通算されません。『取引報告書』などによりお客様ご自身での確定申告が必要となります。
  • 年の途中で特定口座を解約された場合、解約月の翌月末日までに「特定口座年間取引報告書」を交付します。
  • 確定申告により配偶者控除・扶養者控除の適用や国民健康保険料等の金額に影響が及ぶ場合があります。書面の記載方法等、確定申告の詳細については必ず所轄の税務署でご確認ください。

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