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  • No : 2440
  • 公開日時 : 2017/12/21 09:52
  • 更新日時 : 2022/08/02 15:37
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NISA(一般NISA)口座を開設していますが、つみたてNISAを利用できますか?

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回答

NISA口座は暦年単位でNISA(非課税管理勘定)もしくはつみたてNISA(累積投資勘定)のいずれかをご選択いただきます。
 
勘定変更を行うには、書類にてお手続きが必要です。
また、手続き書類につきましては、転送不要郵便にて登録住所へのみ発送が可能です。
登録住所に変更がある場合は、住所変更手続き完了後、書類を請求いただきますようお願いいたします。
 
 
■年内に変更する場合 
「金融商品取引業者等変更届出書(勘定変更用)」にてお手続きをしていただきます。
手続き書類のご請求は、ログイン後の「入力フォームからの質問」に、「金融商品取引業者等変更届出書(勘定変更用)の郵送を希望する旨」ご入力の上、お問い合わせください。
 
■翌年から変更する場合
「非課税口座異動届出書」にてお手続きをしていただきます。
 
「非課税口座異動届出書」は、毎年9月上旬から12月中旬にかけてログイン後「ヘルプ・お問合せ」→「口座情報等の手続き書類請求」よりご請求いただけます。もしくは、毎年9月上旬から12月中旬頃にログイン後の「入力フォームからの質問」に、「非課税口座異動届出書の郵送を希望する旨」ご入力の上、お問い合わせください。
手続き書類は勘定を変更したい年の前年中にご提出いただく必要がございます。
 

ご注意

  • 勘定変更後も、変更前の勘定にてお買付けいただいた上場株式等は、買付から5年間は非課税対象として保有できます。
  • 非課税管理勘定(NISA口座)で保有する上場株式等は非課税期間(5年間)が経過した際、翌年の非課税管理勘定へロールオーバーすることができますが、つみたてNISA(累積投資勘定)をご選択されている場合、翌年の非課税管理勘定の設定がないため、ロールオーバーすることができませんので、ご注意ください(特定口座または一般口座へ払い出されます)。

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