マネックス証券では令和6年税制改正（所得税法等の改正）を受け、環境保護や紙資源節約等の観点から、「特定口座年間取引報告書」と「上場株式配当等の支払通知書」(毎年1月発行)は2024年（令和6年）お取引分より後、電子交付に統一し、郵送による交付は原則として廃止させていただきます。
2024年12月13日(金)の期日までにお客様からお申出がなければ、「電子交付」に同意いただいたものと見做し、2024年（令和6年）取引分以降は郵送での通知は行いません。
 

本件に関し、郵送による交付の継続をご希望のお客様や、ご質問があるお客様は、下記をご参照のうえ、コールセンターまでお問い合わせください。

電子交付に交付方法が変更される書面は、この2種類だけですか

はい。マネックス証券が発行する「特定口座年間取引報告書」と「上場株式配当等の支払通知書」が対象です。「目論見書」や「取引報告書」、「取引残高報告書」等は変更しません。 

※配当金等受取方法が「株式数比例配分方式」に設定されていないお客様は、配当等の支払通知書は信託銀行等から送付されます。信託銀行等からの送付分は対象外です。

電子交付された書面は、いつまで参照できますか

交付後5年間はマネックス証券のウェブサイトで検索・閲覧可能です。PDF形式で交付されるため、ダウンロードしてご自身のPC等に保存しておけば5年以上後も参照可能です。

そのような書面を受け取った覚えがありません

このご案内は、対象書面の交付方法設定を「電子交付」としていないお客様のうち、ログイン後の同案内のメッセージボードに未回答の方に送付しています。 

基本的にはいずれか一通は交付されますが、特定口座の契約状況や所得内容により交付される書面が異なります。1年を通じて、お取引やお預り残高が無いお客様には、これらの書面は郵送しておりません。

※上記記載に関わらず、配当金等受取方法が「株式数比例配分方式」に設定されていないお客様は、配当等の支払通知書は信託銀行等から送付されます。

確定申告の際、これらの書面が必要ではないですか

2019年の税制改正後は、「特定口座年間取引報告書」、「上場株式配当等の支払通知書」ともに確定申告で提示・提出は不要になっています。 

確定申告時に譲渡所得等の金額等は申告する必要がありますが、①電子交付書面をスマートフォンで確認できるようにする、②電子交付書面をご自身で印刷する、③マイナポータル連携を活用する、等の方法でご対応ください。

電子交付に同意する場合は、何もしなくて良いですか

はい。交付方法の設定変更はマネックス証券が行いますので、お客様のお手続きは不要です。 

「取引報告書」等のお取引書面も電子交付をご希望でしたら、マネックス証券のウェブサイトにログイン後「保有残高・口座管理」→「電子交付書面」画面下部の「書面交付方法確認」リンクをクリックしてください。交付方法の状態確認や変更ができます。

紙の書面で確認・保管したい場合はどうしたら良いですか

郵送交付の継続をご希望の方は、ログイン後のメッセージボード（件名：「特定口座年間取引報告書」、「上場株式配当等の支払通知書」電子化のご案内）にて「いいえ」ボタンを押下ください。

 電子交付後の書面を紙で保管したい場合は、ログイン後の「保有残高・口座管理」→「電子交付書面」画面から対象書面（PDF）を印刷してください。

電子交付に同意した後、紙で発行してほしい事情が生じた場合は、郵送してもらえますか

「電子交付書面」画面から確認・印刷できますので、極力そちらをご利用ください。難しい場合は、コールセンターにお申出ください。対象書面を再発行し、郵送いたします。 

なお、毎年1月～3月の間に前年のお取引分の書面の郵送を希望される場合は、FAQ「特定口座年間取引報告書の郵送請求方法について教えてください。」から、「帳票　郵送請求（特定口座年間取引報告書等・請求申込）」画面に遷移してご自身で再発行のお申込みも可能です。