マネックス証券

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  • No : 1209
  • 公開日時 : 2017/06/28 13:27
  • 更新日時 : 2018/06/20 15:02
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「非課税・特別非課税 貯蓄申告書」の記入方法を教えてください。

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回答

非課税・特別非課税 貯蓄申告書サンプル
 
(1) ご住所、お名前、生年月日をご記入のうえ、ご捺印(認印可)ください。(ご捺印箇所は、2、3枚目にもございます。4枚目の「お客様控」はご捺印いただかなくても結構です。)
 
(2) 当社で設定するマル優の枠をご記入ください。
 
例)   250(万円)
 
(3) 当社で設定する特別マル優の枠をご記入ください。
 
例)   150(万円)
 
(4) 他の金融機関(銀行、証券会社等)ですでに「マル優」枠を設定している場合には、その金融機関名をご記入ください。
 
例)   ○○銀行
 
(5) (4)で記入した金融機関で設定している金額をご記入ください。
 
例)   100(万円)
 
(6) 他の金融機関(銀行、証券会社等)ですでに「特別マル優」枠を設定している場合には、その金融機関名をご記入ください。
 
例)   △△証券
 
(7) (6)で記入した金融機関で設定している金額をご記入ください。
 
例)   150(万円)
 
(8) (2)と(5)の合計金額をご記入ください。
 
  350万円以下となるようご注意ください。
 
(9) (3)と(7)の合計金額をご記入ください。
 
  350万円以下となるようご注意ください。
 
(10) (2)で記入した金額の範囲内で、非課税を希望する当社取扱商品と、その商品に対して設定する金額をご記入ください。
 
例)   個人向け国債   250(万円)
 
(※)
全金融機関での非課税設定枠がマル優、特別マル優それぞれ合計350万円以下となるよう、ご注意ください。
 
マル優・・・
非課税の対象となる貯蓄は、預貯金、 合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託、一定の有価証券です。非課税となるのは、上記4種類の貯蓄の元本の合計額が350万円までの利子です。
 
特別マル優・・・
非課税となるのは、国債及び地方債の額面の合計額が350万円までの利子です。
 

ご注意

「非課税・特別非課税 貯蓄申告書」をご返送する際は、年金証書や身体障害者手帳等を添付してください。

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